| Nota de contenido |
Cara A. Tientos de la rosa : canción por tientos / R. de León, A. Pavón (con Arturo Pavón, piano). Quería construir. Dos candelabros de oro : fangangos popular. La cárcel del cante : poesía / M. Benítez Carrasco (recita, Juan José). Ay, qué pena más grande : siguiriyas popular / (con Arturo Pavón, órgano ; Melchor de Marchena, guitarra). El cante es mi buen amigo : bulerías al golpe / Quintero, León, Quiroga (con Juan Carmona, guitarra). A la deriva : poesía / (recita, Rafael de León). Lástima de besos míos : fandangos popular / (con Melchor de Marchena, guitarra) -- Cara B. Morita, mora : zambra ; Romance de Juan de Osuna : romance gitano / Quintero, León, Quiroga (con orquesta). Mi barca : bulerías festeras / R. de León, A. Pavón (con Juan Carmona, guitarra). Romance de Juan Teba : poesía y canción / Quintero, León, Quiroga (con orquesta "Los Chiclaneros" ; recita, Juan José). Su amor se llama Manuel : fandangos popular / (con Melchor de Marchena, guitarra). Carcelero, carcelero : romance / Quintero, León, Quiroga, Pavón (con Arturo Pavón, piano ; guitarra ; orquesta)
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